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中辉期货股指日报20221115：市场风险偏好改善，行业板块全线反弹

15 Nov 2022

股指：市场风险偏好改善，行业板块全线反弹

截止11月15日周二收盘，上证指数涨1.64%，报3134.08，深证成指张2.14%，报11351.33，创业板指张2.38%，报2431.73。

基本面信息：

1、中国央行进行8500亿元1年期MLF操作，操作利率2.75%，前次为2.75%。本月有1万亿元MLF到期。

2、澳洲联储发布11月货币政策会议纪要：预计未来一段时间内将进一步加息。澳洲联储在会议上考虑了加息50个基点，但认为11月会议上加息25个基点更合适。不排除再次加息50个基点，或是暂停加息，加息没有预设路径，政策效果存在滞后性，加息的全部影响还需要在一段时间后体现。就业形势趋紧、通胀居高，料将进一步推动薪资上涨。

3、10月份，社会消费品零售总额40271亿元，同比下降0.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额36575亿元，下降0.9%。中国1至10月社会消费品零售总额同比 0.6%，预期 0.8%，前值 0.7%。

4、电力生产增速由负转正。10月份，发电6610亿千瓦时，同比增长1.3%，上月为下降0.4%，日均发电213.2亿千瓦时。1—10月份，发电7.0万亿千瓦时，同比增长2.2%。

5、中国10月规模以上工业增加值同比 5%，预期 5.3%，前值 6.3%。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.33%。1—10月份，规模以上工业增加值同比增长4.0%。

6、中国1至10月城镇固定资产投资同比 5.8%，预期 5.9%，前值 5.9%。中国1至10月全国房地产开发投资 -8.8%，预期 -8.3%，前值 -8%。1-10月份，商品房销售面积111179万平方米，同比下降22.3%，其中住宅销售面积下降25.5%。商品房销售额108832亿元，下降26.1%，其中住宅销售额下降28.2%。

7、石家庄市疫情防控部门已下发通知，要求市内各区开放一些核酸采样点，满足居民的核酸检测需求。有消息称，当地公共交通已不再查验核酸证明。石家庄地铁服务热线工作人员介绍，即日起，地铁确实已不再查验核酸证明，但是乘客进站需要扫场所吗，显示绿码没有弹窗就可以乘车，包括市内所有地铁线路。石家庄市公交服务热线工作人员也表示，乘客上车需要扫场所码，绿码就可以乘车，具体执行多长时间尚不明确，可以去问市政热线12345。

8、英国9月三个月ILO失业率为3.6%，预期3.5%，前值3.5%。

行情解读：

1、两市合计成交额10593亿元；北向资金净流入81.54亿元。

2、今日三大指数受到隔夜外盘下挫的影响小幅低开，但随后市场活跃度升温，房地产，大金融和半导体行业轮番发力，沪指重返3100点，市场情绪全天维持高涨，三大指数单边震荡上行集体收涨。两市成交额连续三个交易日在万亿以上，随着海内外环境的改善，市场交投氛围好转，北向资金连续三日净流入近400亿元，增量资金入场助力大盘企稳回升。隔夜美股集体转跌，三大指数开盘后大幅震荡，尾盘加速下跌。市场逐渐消化美国10月通胀超预期回落，本周美联储官员将发表密集讲话，美联储理事沃勒昨日称，虽然可能考虑从12月起放慢加息步伐，但不应视为抗通胀承诺的软化，这一言论隔夜提振美元和美债收益率，令美股开盘齐跌。但美联储“二把手”、副主席布雷纳德称“可能很快放慢加息步伐”，推动美股午盘集体从日低止跌转涨，美元指数涨幅砍半，美债收益率涨幅收窄。尽管通胀降温，但美联储压力不减，消费者对未来一年的通胀预期从5.4%升至5.9%，三年通胀预期也有所抬头。未来通胀回落至目标2%的水平仍需要较长的时间，投资者关注本周二即将公布10月生产者物价指数PPI，以及美联储官员的讲话为12月加息路径提供指引。欧洲方面，投资者期待欧盟即将公布GDP的数据，进一步了解欧元区是否已经陷入衰退以及未来欧央行转鸽的时点。欧央行管委Fabio Panetta鸽派发言称必须继续加息，但需要避免政策过度紧缩。另一位管委Pablo Hernandez de Cos则称或在12月宣布缩表的开始日期。目前经济数据显示欧元区9月工业产出超预期增长，投资者评估欧美央行转鸽的前景，欧股整体收涨。国内今日公布10月经济数据，固定资产投资方面，基建仍为稳定经济大盘提供主要支撑，高端制造业延续涨势，房地产数据依然疲软但跌幅收窄，随着金融支持地产的16项政策和“第二支箭”的落地，地产数据有望修复。社零消费受到疫情的扰动较大，餐饮收入跌入负区间，居民消费积极性受到疫情防控和收入不稳定的制约，近期国内防疫政策进行了优化调整，居民消费信心将缓慢修复。整体来看，10月经济数据依然偏弱，但在稳增长政策不断出台的背景下，当前市场信心企稳，未来股指由反弹进入反转阶段还需看到高频数据的拐点。申万一级31个行业全线上涨，其中电子行业领涨。

操作建议：

股指底部区间确认，可逢低试多。



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