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中辉期货股指日报20221110：市场情绪退潮，指数延续调整

10 Nov 2022

股指：市场情绪退潮，指数延续调整

截止11月10日周四收盘，上证指数跌0.39%，报3036.13，深证成指跌1.33%，报10908.55，创业板指跌1.76%，报2357.13。

基本面信息：

1、“重庆发布”微信公众号消息，渝北区、两江新区分别发布加强社会面管控的通告，管控时间暂定2022年11月10日0时至11月13日0时。域内学校、幼儿园、培训机构等暂停线下教学。

2、财政部网站信息显示，财政部发布提前下达2023年普惠金融发展专项资金预算的通知称，为提高预算编制的完整性，加快预算执行进度，按照预算管理有关规定，现安排你省（自治区、直辖市、计划单列市、兵团）普惠金融发展专项资金2023年提前下达部分，总计98.669亿元。

3、国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局近日印发《“十四五”全民健康信息化规划》。根据《规划》，到2025年，我国将初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。《规划》还提出，到2025年，二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据库更加完善。每个居民拥有一份动态管理的电子健康档案和一个功能完备的电子健康码。

4、11月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟公布数据，10月，我国动力电池产量共计62.8GWh，同比增长150.1%，环比增长6.2%。1-10月，我国动力电池累计产量425.9GWh，累计同比增长166.5%。

5、中汽协：10月，汽车企业出口创历史新高，达到33.7万辆，环比增长12.3%，同比增长46%。分车型看，乘用车本月出口27.9万辆，环比增长11.6%，同比增长40.7%；商用车出口5.9万辆，环比增长15.5%，同比增长77.5%。新能源汽车出口10.9万辆，环比增长1.2倍，同比增长81.2%。1-10月，汽车企业出口245.6万辆，同比增长54.1%。新能源汽车出口49.9万辆，同比增长96.7%。

6、国家发改委印发《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》，到2025年，长三角区域资源要素有序自由流动，行政壁垒逐步消除，统一开放的市场体系基本建立。与国际高标准市场规则体系全面对接，协同开放达到更高水平。贸易投资和政务服务更加便利，制度性交易成本明显降低，市场主体活跃度和发展质量显著提高，政府治理效能全面提升。区域发展整体水平和效率进一步提升，市场化、法治化、国际化的一流营商环境率先建成，营商环境国际竞争力跃居世界前列。

7、外交部：中方重视美方提出两国元首在巴厘岛举行会晤的建议，目前双方正就此保持沟通。

行情解读：

1、两市合计成交额8436.3亿元；北向资金净流出7.57亿元。

2、今日三大指数在外盘的影响下集体低开，全天低位震荡。午后消费和金融权重股发力几乎拉平指数，但难抵高位抛压，赛道股依然表现乏力，连续三日回撤。市场情绪有所退潮，题材板块轮番活跃，但强势板块均处于调整阶段，两市成交额稳定在8000亿元左右。北向资金连续四个交易净流出，但当前人民币汇率逐渐企稳，外资单边净流出的态势在美国通胀数据公布后有望缓解。隔夜美股集体低开低走，全天维持单边下行的趋势，三大指数收盘跌近2%。在通胀数据公布前夕，市场情绪集体谨慎，美国中期选举开启，目前局势尚不明朗，共和党暂时未能大范围领先，但仍有望以小比例领先夺回众议院控制权，而两党对参议院的争夺将更为焦灼。民主党倾向于增加财政刺激和给企业加税，并可能促使美联储继续暴力加息。近期市场关注通胀环比能否下降，同时共和党是否能夺得国会众议院控制权，二者均有可能使美联储未来货币政策转鸽，从而利好风险资产，并使美元走软。纽约联储主席威廉姆斯周三未对货币政策或经济前景作出评价，但表示长期通胀预期保持稳定令人高兴，未来通胀路径不确定性增大，对通缩来临的预期也不低，令人惊讶。表明目前美联储内部对通胀的前景已经出现分歧。市场热点轮动加速，持续时间较短，资金情绪重回谨慎，增量资金处于观望状态。指数在经历前期情绪修复带动的反弹后，短期内缺乏新的催化因素进入缩量盘整阶段。国内通胀压力持续缓解，货币政策仍将保持稳增长方向，而海外经济体继续加息，累计加息对经济产生的抑制效果逐渐显现，外需持续回落将使国内进出口进一步承压。国内经济向上修复的动力仍要取决于年底国家重要会议落地后能否带来政策预期的上调。股指在重要均线处获得支撑，维持区间震荡操作。申万一级31个行业中12个行业上涨，其中传媒行业领涨，电子，电力设备和有色金属行业领跌。

操作建议：

股指震荡运行，谨慎操作。



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